大资金进场！沪指尾盘拉升翻红

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　　今日，沪指尾盘翻红，创业板、科创50指数强势拉升，港股再度走低，恒生指数跌逾1%。

　　具体来看，沪指盘中窄幅震荡，临近尾盘拉升翻红；创业板指、科创50指数午后大幅走高。截至收盘，沪指微涨0.08%报2976.3点，深证成指涨0.86%报8877.02点，创业板指涨1.39%报1696.34点，科创50指数涨2.26%，北证50指数涨2.68%；两市合计成交6407亿元，较昨日增加386亿元。

　　值得注意的是，午后资金加速进场，多只沪深300ETF显著放量，如华泰柏瑞沪深300ETF全日成交超57亿元，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别成交35.17亿元、28.58亿元、25.27亿元，上述4只沪深300ETF合计成交近150亿元。

　　半导体板块强势拉升，AI龙头寒武纪涨停创逾一年新高，市值重返1000亿上方；海光信息、龙芯中科涨约8%；苹果概念活跃，欣旺达、瀛通通讯、宇环数控等涨停，东山精密涨超9%，歌尔股份盘中创逾一年新高；无人驾驶概念热度不减，锦江在线斩获6连板，雷尔伟连续两日涨停；保险板块走低，中国平安跌超3%；此外，广汇汽车尾盘跳水跌停，珠江钢琴亦跌停。

　　值得注意的是，北交所个股整体强势，晶赛科技、华阳变速、格利尔、荣亿精密等“30cm”涨停，则成电子、常辅股份涨约20%。

　　港股今日再度下挫，截至收盘，恒生指数跌1.6%报17727.98点，恒生科技指数跌1.35%报3622.84点。个股方面，统一企业中国跌逾10%，中国平安、金蝶国际跌超5%，康师傅控股跌4.6%；舜宇光学科技涨约7%，比亚迪电子涨约4%。

　　半导体板块强势

　　半导体板块盘中强势拉升，截至收盘，寒武纪、天德钰“20cm”涨停，盛科通信涨15%，敏芯股份涨超12%，海光信息、龙芯中科涨约8%，长川科技涨逾6%。值得注意的是，寒武纪涨停股价创逾一年新高，市值重返1000亿元上方。

　　长川科技昨日晚间披露的2024年半年度业绩预告显示，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比大增876.62%—1023.12%。

　　公司表示，报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长；公司继续聚焦高端领域装备研发投入，随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；同时，公司运营管理水平有效提升，费用率水平趋于稳定，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。

　　海光信息预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为7.88亿元—8.86亿元，同比增长16.32%—30.78%。

　　公司表示，报告期内，公司围绕通用计算市场，持续专注于主营业务并致力于为客户提供高性能、更可靠、低功耗的产品以及优质的服务。公司保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势，实现了业绩的持续增长。

　　行业方面，根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。

　　山西证券表示，在AI算力、高性能计算驱动下，先进处理器、高性能存储需求倍增，拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨，拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏，上游材料、设备供应商同步受益。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

　　苹果概念爆发

　　苹果概念今日大幅走高，截至收盘，欣旺达、瀛通通讯、宇环数控等涨停，东山精密涨超9%，长盈精密涨逾8%，歌尔股份涨超6%。值得注意的是，“果链”龙头歌尔股份盘中一度大涨超8%，股价创逾一年新高。自5月份以来，该股已累计大涨约50%。

　　值得注意的是，多家“果链”公司上半年业绩亮丽。欣旺达昨日晚间披露2024年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为7.67亿元—8.99亿元，同比增长75%—105%。公司表示，报告期内，公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司上半年主营业务收入稳步增长，盈利能力提高导致业绩相应增长。

　　长盈精密预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元—4.5亿元，同比扭亏为盈。公司表示，消费类电子及新能源市场持续复苏向好，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付，报告期营业收入同比增长约30%，创上半年历史新高。

　　歌尔股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润为11.81亿元—12.65亿元，同比增长180%—200%。公司表示，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。

　　消息面上，有报道称，近一个月内，苹果已经两次增加iPhone16系列手机的备货量，达到9500万部。此外，苹果正式推出采用100%再生织物制成的全新午夜色HomePodmini智能音箱，该产品将于7月17日上市。

　　信达证券指出，作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外，苹果前期在华销量下滑，尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后，苹果新机即将发布，且在华受到的销量冲击或比去年更加缓和，当前果链机遇值得重视。

　　中国平安跳水

　　中国平安（601318）盘中震荡走低，一度跌超4%。截至收盘，该股跌逾3%，全日成交近39亿元。其港股亦走低，盘中一度跌超6%。

　　中国平安昨日晚间公告，拟根据一般性授权发行可转换为公司H股股份的债券，拟发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。

　　公告称，假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%，以及约占公司于债券获全部转换后经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。转换股份将全部缴足，并在各方面与公司在相关登记日已发行H股享有同等地位。

　　待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

　　花旗指出，若35亿美元可转债获悉数转换，则中国平安的已发行股份数量将增加3.2%至3.3%，而通过向平安人寿注资35亿美元，理论上可将其核心偿付能力充足率从今年首季的118.8%，提升6.5个百分点至125.3%，虽然此次增发有助于增强平安的资本实力，但预期可转债带来的Delta选择权避险行为将导致其H股股价面临短期压力。