国金证券保荐英华特IPO项目质量评级C级 排队周期超两年 承销保荐佣金率较高

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：苏州英华特涡旋技术股份有限公司

　　简称：英华特

　　代码：301272.SZ

　　IPO申报日期：2023年6月30日

　　上市日期：2023年7月13日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：通用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国金证券

　　保荐代表人：陈菲，谢佼杏

　　IPO承销商：国金证券股份有限公司

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；被要求完善招股说明书关于员工持股计划的信息披露；被要求说明各大类原材料主要供应商的基本情况和合作情况；被要求结合核心竞争力、专利技术情况、技术的先进性和可替代性水平、业务成长性、报告期内研发投入金额、人员、在研项目情况等，进一步说明发行人创新性和成长性的具体体现，是否符合创业板定位；被要求补充披露主要竞争对手的销售模式。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，英华特的上市周期是743天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　英华特的承销及保荐费用为6788.54万元，承销保荐佣金率为9.03%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人国金证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.81%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨66.16%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨18.16%。

　　（9）发行市盈率

　　英华特的发行市盈率为45.19倍，行业均数32.12倍，公司高于行业均值40.69%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资6.24亿元，实际募资7.52亿元，超募比例20.48%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长23.86%，营业利润较上一年度同比增长22.44%，净利润较上一年度同比增长24.20%，归母净利润较上一年度同比增长24.20%，扣非归母净利润较上一年度同比增长23.83%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.79%。

　　（三）总得分情况

　　英华特IPO项目总得分为75.5分，分类C级。影响英华特评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期业绩较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。